Blackline kondigt financiering van 40 miljoen dollar aan via een bought deal aan
Blackline Safety,marktleider op het gebied van verbonden gasdetectie en veiligheid voor alleenwerkers
27 september 2021
Calgary,Canada — 27 september 2021 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" of het "Bedrijf") (TSX: BLN), een wereldwijde leider op het gebied van connected veiligheidstechnologie met een hardware-enabled software-as-a-service (HeSaaS) bedrijfsmodel, is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst heeft gesloten met een syndicaat van underwriters onder leiding van PI Financial Corp. en Raymond James Ltd. (samen de"Underwriters") om op basis van een bought deal 5.480.000 gewone aandelen van Blackline ("Gewone Aandelen") te kopen tegen een prijs van $ 7,30 per Gewoon Aandeel (de"Aanbiedingsprijs"), wat de Onderneming een bruto-opbrengst van ongeveer $ 40 miljoen oplevert (de"Aanbieding"). De onderneming heeft de underwriters een overtoewijzingsoptie toegekend die op elk moment tot 30 dagen na de afsluiting van de aanbieding kan worden uitgeoefend, om tot 822.000 extra gewone aandelen te kopen tegen een prijs per gewoon aandeel die gelijk is aan de aanbiedingsprijs. Indien de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, zal de bruto-opbrengst van de aanbieding ongeveer 46 miljoen dollar bedragen.
De onderneming verwacht momenteel dat de netto-opbrengst van de aanbieding voornamelijk zal worden gebruikt om de financiële positie van de onderneming verder te versterken en haar in staat te stellen haar groeistrategieën en investeringen in verkoop, marketing en productcommercialisering te versnellen, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De gewone aandelen zullen worden aangeboden door middel van een verkorte prospectus die zal worden ingediend bij de effectencommissies en andere soortgelijke regelgevende instanties in alle provincies van Canada, met uitzondering van Quebec, overeenkomstig National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, en in de Verenigde Staten op basis van een onderhandse plaatsing overeenkomstig een vrijstelling van de registratievereisten van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De afsluiting van de aanbieding is gepland op of rond 19 oktober 2021 en is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen, waaronder de goedkeuring van de Toronto Stock Exchange en de effectenregelgevende instanties, en het voldoen aan andere gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Over Blackline Safety: Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van verbonden veiligheid die ervoor zorgt dat elke werknemer zijn werk kan doen en elke dag veilig thuiskomt. Blackline biedt draagbare veiligheidstechnologie, persoonlijke en gebiedsgasmonitoring, cloud-connected software en data-analyse om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de productiviteit van organisaties te verhogen, met dekking in meer dan 100 landen. De wearables van Blackline Safety bieden een reddingslijn voor tienduizenden mensen, met meer dan 159 miljard gerapporteerde gegevenspunten en meer dan vijf miljoen noodhulpacties. Dankzij mobiele en satellietconnectiviteit zorgen we ervoor dat hulp nooit ver weg is. Ga voor meer informatie naar BlacklineSafety.com en volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
Opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte informatie en verklaringen in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Het gebruik van woorden als "verwachten", "anticiperen", "voortzetten", "schatten", "kunnen", "zullen", "prognosticeren", "zouden moeten", "geloven", "plannen", "van plan zijn" en soortgelijke uitdrukkingen is bedoeld om toekomstgerichte informatie of verklaringen aan te duiden. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, bevat dit persbericht verklaringen met betrekking tot het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van de aanbieding en de sluitingsdatum van de aanbieding.Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld redelijk zijn, mag er geen ongepast vertrouwen in worden gesteld, omdat Blackline geen garantie kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, brengen ze door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich mee. Het beoogde gebruik van de netto-opbrengst van de aanbieding door Blackline kan veranderen als de raad van bestuur van Blackline besluit dat het in het belang van Blackline is om de opbrengst voor een ander doel aan te wenden, en de sluitingsdatum voor de aanbieding kan worden gewijzigd. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit vereist is door de toepasselijke effectenwetgeving.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied. De gewone aandelen van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan een Amerikaans persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.
CONTACT VOOR BELEGGERS/ANALYSTEN
Cody Slater, algemeen directeur
Telefoon: +1 403 451 0327
MEDIA CONTACT
Shane Grennan, financieel directeur
Telefoon: +1 403 451-0327