Calgary,Canada - 27 september, 2021 - Corp. Blackline Safety Corp. ("Blackline" of de"Onderneming") (TSX: BLN) een wereldwijde leider in connected safety technologie met een hardware-enabled software-as-a-service (HeSaaS) business model, is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst heeft gesloten met een syndicaat van underwriters mede geleid door PI Financial Corp. en Raymond James Ltd. (samen de "Underwriters") om op een "bought deal" basis, 5.480.000 gewone aandelen van Blackline ("Gewone Aandelen") aan te kopen tegen een prijs van $7,30 per Gewoon Aandeel (de "Aanbodprijs") voor een bruto-opbrengst voor de Onderneming van ongeveer $40 miljoen (het "Aanbod"). De Vennootschap heeft de Underwriters een overtoewijzingsoptie toegekend die op elk moment tot 30 dagen na de afsluiting van het Aanbod kan worden uitgeoefend, om maximaal 822.000 bijkomende Aandelen te kopen tegen een prijs per Aandeel gelijk aan de Aanbodprijs. In het geval dat de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, zal de bruto-opbrengst van het Aanbod ongeveer $46 miljoen bedragen.
De Vennootschap verwacht momenteel dat de netto-opbrengst van het Aanbod hoofdzakelijk zal worden gebruikt om de financiële positie van de Vennootschap verder te versterken en haar in staat te stellen haar groeistrategieën en investeringen in verkoop, marketing en productcommercialisering te versnellen, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De Gewone Aandelen zullen worden aangeboden door middel van een kort prospectus dat zal worden ingediend bij de effectencommissies en andere soortgelijke regelgevende instanties in elk van de provincies van Canada, met uitzondering van Québec, in overeenstemming met National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, en in de Verenigde Staten op basis van een private plaatsing in overeenstemming met een vrijstelling van de registratievereisten van de gewijzigde United States Securities Act van 1933. De afsluiting van het Aanbod is gepland op of rond 19 oktober 2021, en is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontvangst van alle nodige goedkeuringen, met inbegrip van de goedkeuring van de Toronto Stock Exchange en de effectenregulerende instanties, en de vervulling van andere gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Over Blackline Safety: Blackline Safety is een wereldwijde leider op het gebied van connected safety die ervoor zorgt dat elke werknemer zijn werk gedaan krijgt en elke dag veilig naar huis terugkeert. Blackline biedt wearable veiligheidstechnologie, persoonlijke en gebiedsgasmonitoring, cloud-connected software en data-analyse om tegemoet te komen aan veeleisende veiligheidsuitdagingen en de productiviteit van organisaties te verhogen met een dekking in meer dan 100 landen. Blackline Safety wearables zijn een levensader voor tienduizenden mensen, hebben meer dan 159 miljard datapunten gerapporteerd en meer dan vijf miljoen noodreacties geïnitieerd. Gewapend met cellulaire en satellietconnectiviteit, zorgen wij ervoor dat hulp nooit te ver weg is. Ga voor meer informatie naar BlacklineSafety.com en neem contact met ons op via Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
Opmerking over toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte informatie en verklaringen in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Het gebruik van de woorden "verwachten", "voorzien", "voortzetten", "schatten", "kunnen", "zullen", "plannen", "zouden", "geloven", "plannen", "is van plan" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om op de toekomst gerichte informatie of verklaringen aan te duiden. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, bevat dit persbericht verklaringen over het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod en de afsluitingsdatum van het Aanbod. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden weergegeven redelijk zijn, mag er niet overmatig op worden vertrouwd, omdat Blackline geen zekerheid kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, houden zij door hun aard inherente risico's en onzekerheden in. Het beoogde gebruik van de netto-opbrengst van het Aanbod door Blackline kan veranderen als de raad van bestuur van Blackline bepaalt dat het in het beste belang van Blackline zou zijn om de opbrengst voor een ander doel aan te wenden, en de afsluitingsdatum voor het Aanbod kan worden gewijzigd. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden gedaan op de datum hiervan en Blackline neemt geen verplichtingen op zich om enige toekomstgerichte verklaringen of informatie openbaar bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit wordt vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enige jurisdictie. De gewone aandelen van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan een U.S. persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.
INVESTEERDER/ANALIST CONTACT
Cody Slater, CEO
Telefoon: +1 403 451 0327
MEDIA CONTACT
Shane Grennan, CFO
Telefoon: +1 403 451-0327
