Blackline kondigt indiening van definitief prospectus aan en geeft update over de aanbieding
Blackline Safety,marktleider op het gebied van verbonden gasdetectie en veiligheid voor alleenwerkers
5 juni 2024
NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING NAAR AMERIKAANSE NIEUWSAGENTSCHAPPEN OF VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN
Het prospectus is beschikbaar via SEDAR+.
Calgary, Canada — 5 juni 2024 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" of het "Bedrijf") (TSX: BLN), een wereldwijde leider op het gebied van verbonden veiligheidstechnologie, is verheugd vandaag aan te kondigen dat het een definitief verkorte prospectus (het "Prospectus") heeft ingediend en een ontvangstbewijs heeft verkregen in alle provincies van Canada, met uitzondering van Québec, met betrekking tot de eerder aangekondigde bought deal-aanbieding van 4.950.000 gewone aandelen van Blackline ("Gewone Aandelen") tegen een prijs van $ 4,05 per Gewoon Aandeel (de "Aanbiedingsprijs") voor een bruto-opbrengst voor het Bedrijf van ongeveer $ 20 miljoen (de"Aanbieding").
Toegang tot het prospectus en eventuele wijzigingen daarin wordt verleend in overeenstemming met de effectenwetgeving met betrekking tot procedures voor het verlenen van toegang tot een prospectus en eventuele wijzigingen daarin. Het prospectus en eventuele wijzigingen daarin zijn beschikbaar op SEDAR+ op www.sedarplus.ca. Een elektronische of papieren kopie van het prospectus en eventuele wijzigingen daarin kan kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met Canaccord Genuity Corp. via e-mail op ecm@cgf.com en door het contactpersoon een e-mailadres of adres te verstrekken, al naar gelang het geval.
In verband met de aanbieding heeft het bedrijf de underwriters van de aanbieding een overtoewijzingsoptie toegekend die op elk moment tot 30 dagen na de afsluiting van de aanbieding kan worden uitgeoefend om maximaal 742.500 extra gewone aandelen te kopen tegen een prijs per gewoon aandeel die gelijk is aan de aanbiedingsprijs. Zoals eerder aangekondigd, is de Onderneming voornemens om gelijktijdig met de Aanbieding op basis van een onderhandse plaatsing (de "Onderhandse Plaatsing") een niet-bemiddelde aanbieding van 2.475.000 Gewone Aandelen tegen een prijs gelijk aan de Aanbiedingsprijs te voltooien, met een bruto-opbrengst van ongeveer $ 10 miljoen voor DAK Capital Inc. ("DAK"). Zoals uiteengezet in het Prospectus, kan DAK in verband met de Private Plaatsing ook maximaal 371.250 extra Gewone Aandelen verwerven tegen een prijs gelijk aan de Aanbiedingsprijs in het geval dat de overtoewijzingsoptie (geheel of gedeeltelijk) wordt uitgeoefend, op basis van 0,5 Gewone Aandeel voor elk Gewoon Aandeel dat wordt uitgegeven op grond van de overtoewijzingsoptie. De afsluiting van de aanbieding en de onderhandse plaatsing is gepland op of rond 12 juni 2024.
Blackline is ook verheugd aan te kondigen dat haar lease-securitisatiefaciliteit met CWB Maxium Financial Inc. met een jaar is verlengd voor een bedrag van 15 miljoen dollar en 30 miljoen dollar, voor de periode van 31 maart 2024 tot 31 maart 2025.
Over Blackline Safety: Blackline Safety is een technologisch leider die innovatie in de industriële arbeidsmarkt stimuleert via IoT (Internet of Things). Met verbonden veiligheidsapparatuur en voorspellende analyses stelt Blackline bedrijven in staat om te streven naar nul veiligheidsincidenten en verbeterde operationele prestaties. Blackline levert draagbare apparaten, persoonlijke en gebiedsgebonden gasmonitoring, cloud-connected software en data-analyse om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de algehele productiviteit te verbeteren voor organisaties in meer dan 100 landen. Gewapend met mobiele en satellietconnectiviteit biedt Blackline een reddingslijn aan tienduizenden mensen, met meer dan 225 miljard gerapporteerde datapunten en meer dan zeven miljoen noodmeldingen. Ga voor meer informatie naar BlacklineSafety.com en volg ons op Facebook, X (voorheen Twitter), LinkedIn en Instagram.
###
MEDIA CONTACT
Blackline Veiligheid
Christine Gillies, hoofd Product en Marketing
+1 403-629-9434
CONTACT VOOR BELEGGERS/ANALYSTEN
Blackline Veiligheid
Cody Slater, algemeen directeur en voorzitter
+1 403-397-5300
Opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte informatie en verklaringen in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Het gebruik van woorden als "verwachten", "anticiperen", "voortzetten", "schatten", "kunnen", "zullen", "prognosticeren", "zouden moeten", "geloven", "plannen", "voornemens zijn" en soortgelijke uitdrukkingen is bedoeld om toekomstgerichte informatie of verklaringen aan te duiden. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, bevat dit persbericht verklaringen met betrekking tot de overtoewijzingsoptie, het aantal gewone aandelen dat zal worden uitgegeven in het kader van de onderhandse plaatsing en de sluitingsdatum van de aanbieding en de onderhandse plaatsing. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld redelijk zijn, mag er geen ongepast vertrouwen in worden gesteld, omdat Blackline geen garantie kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, brengen zij inherent risico's en onzekerheden met zich mee. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit vereist is door de toepasselijke effectenwetgeving.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied. De gewone aandelen van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan een Amerikaans persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.
Alle bedragen in dollars in dit persbericht zijn vermeld in Canadese dollars, tenzij anders vermeld.