NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING NAAR AMERIKAANSE NIEUWSAGENTSCHAPPEN OF VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN
Calgary, Canada — 12 juni 2024 — Blackline Safety Corp. ("Blackline" of het "Bedrijf") (TSX: BLN), een wereldwijde leider op het gebied van verbonden veiligheidstechnologie, is verheugd de afsluiting aan te kondigen van zijn eerder aangekondigde bought deal short-form prospectus offering (de "Offering") van gewone aandelen van het Bedrijf ("Gewone Aandelen"). De Aanbieding werd uitgevoerd door een syndicaat van underwriters onder leiding van Canaccord Genuity en omvatte ATB Securities Inc., Ventum Financial Corp., National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited en Lightyear Capital Inc. (gezamenlijk de "Underwriters"). In verband met de Aanbieding heeft de Vennootschap in totaal 5.692.500 Gewone Aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van $ 4,05 per Gewoon Aandeel, wat een totale bruto-opbrengst opleverde van ongeveer $ 23 miljoen, inclusief 742.500 Gewone Aandelen die zijn uitgegeven in verband met de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie die aan de Underwriters is toegekend in verband met de Aanbieding.
Gelijktijdig met de afsluiting van de aanbieding heeft de onderneming ook een niet-bemiddelde onderhandse plaatsing (de "onderhandse plaatsing") voltooid van 2.846.250 gewone aandelen tegen een prijs van $ 4,05 per gewoon aandeel, wat een bruto-opbrengst opleverde van ongeveer $ 11,5 miljoen aan DAK Capital Inc. ("DAK"), inclusief alle 371.250 extra gewone aandelen die konden worden uitgegeven in het kader van de onderhandse plaatsing als gevolg van de volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie door de underwriters op basis van 0,5 extra gewone aandelen in de onderhandse plaatsing voor elk gewoon aandeel dat werd uitgegeven in het kader van de overtoewijzingsoptie.
Als gevolg van de voltooiing van de aanbieding en de onderhandse plaatsing heeft het bedrijf een totale bruto-opbrengst van ongeveer 34,6 miljoen dollar opgehaald. Dit bedrag zal worden gebruikt om de capaciteit van het apparatuurleasingprogramma van het bedrijf uit te breiden, om de toepassing van kunstmatige intelligentie op zijn 225 miljard punten aan klantgegevens over werkplekken te ondersteunen, en voor algemene bedrijfs- en werkkapitaaldoeleinden.
Vroegtijdige waarschuwing
In het kader van de onderhandse plaatsing heeft DAK 2.846.250 gewone aandelen verworven tegen een uitgifteprijs van $ 4,05 per aandeel. Na het van kracht worden van de gewone aandelen die DAK heeft verworven in het kader van de onderhandse plaatsing, is DAK momenteel economisch eigenaar van, of oefent het zeggenschap of controle uit over, 21.199.559 gewone aandelen of ongeveer 25,97% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen (op niet-verwaterde basis) na het van kracht worden van de uitgifte van de gewone aandelen in het kader van de aanbieding en de onderhandse plaatsing. DAK heeft de 2.846.250 gewone aandelen die hierin worden beschreven, verworven voor beleggingsdoeleinden. DAK kan zijn economisch eigendom van of zeggenschap over effecten van de Vennootschap vergroten of verkleinen naargelang de omstandigheden of marktomstandigheden. DAK zal een vroegtijdige waarschuwing indienen, overeenkomstig National Instrument 62-103, met betrekking tot de verwerving van gewone aandelen, en dit rapport zal beschikbaar zijn op het SEDAR+-profiel van de onderneming op www.sedarplus.ca of door contact op te nemen met DAK op 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Telefoon: (780) 990-0505.
Over Blackline Safety: Blackline Safety is een technologisch leider die innovatie in de industriële arbeidsmarkt stimuleert via IoT (Internet of Things). Met verbonden veiligheidsapparatuur en voorspellende analyses stelt Blackline bedrijven in staat om te streven naar nul veiligheidsincidenten en verbeterde operationele prestaties. Blackline levert draagbare apparaten, persoonlijke en gebiedsgasmonitoring, cloudverbonden software en data-analyse om veeleisende veiligheidsuitdagingen aan te gaan en de algehele productiviteit te verbeteren voor organisaties in meer dan 100 landen. Met behulp van mobiele en satellietconnectiviteit biedt Blackline een reddingslijn aan tienduizenden mensen, met meer dan 225 miljard gerapporteerde gegevenspunten en meer dan zeven miljoen noodmeldingen. Ga voor meer informatie naar BlacklineSafety.com en volg ons op Facebook, X (voorheen Twitter), LinkedIn en Instagram.
MEDIA CONTACT
Blackline Safety
Christine Gillies, Chief Product and Marketing Officer
cgillies@blacklinesafety.com
+1 403-629-9434
CONTACT VOOR INVESTEERDERS/ANALYSTEN
Blackline Safety
Cody Slater, Chief Executive Officer en voorzitter
cslater@blacklinesafety.com
+1 403-397-5300
Opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte informatie en verklaringen in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving. Het gebruik van woorden als "verwachten", "anticiperen", "voortzetten", "schatten", "kunnen", "zullen", "prognosticeren", "zouden moeten", "geloven", "plannen", "van plan zijn" en soortgelijke uitdrukkingen is bedoeld om toekomstgerichte informatie of verklaringen aan te duiden. In het bijzonder, maar zonder het voorgaande te beperken, bevat dit persbericht verklaringen met betrekking tot het verwachte gebruik van de netto-opbrengst van de aanbieding en de onderhandse plaatsing en de indiening van een vroegtijdig waarschuwingsrapport door DAK op SEDAR. Hoewel Blackline van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld redelijk zijn, mag er geen ongepast vertrouwen in worden gesteld, omdat Blackline geen garantie kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, brengen ze door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich mee. Het beoogde gebruik van de netto-opbrengst van de aanbieding en de onderhandse plaatsing door Blackline kan veranderen als de raad van bestuur van Blackline besluit dat het in het belang van Blackline is om de opbrengst voor een ander doel aan te wenden, en het vroegtijdige waarschuwingsrapport door DAK wordt mogelijk niet op de hierin beschreven wijze ingediend. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en Blackline neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit vereist is door de toepasselijke effectenwetgeving.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in enig rechtsgebied. De gewone aandelen van Blackline zullen niet worden en zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan een Amerikaanse persoon, zonder registratie of toepasselijke vrijstelling daarvan.